证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-073
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道实质的真正、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
额外指示：
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）规章：在本次刊行的可转
换公司债券（以下简称“可转债”）存续时刻，当公司股票在职意鸠集三十个交
易日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权残暴转股价钱向下修正有打算并提交公司推动大会表决。
格低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募讲明
书》的商定实时实践后续审议步伐和信息知道义务。敬请高大投资者凝视投资风
险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于答应江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）答应，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张
面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金系数东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳
证券走动所答应，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券走动所挂牌交
易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
把柄《召募讲明书》的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往将来起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价钱调治情况
把柄《召募讲明书》的规章，本次刊行的可转债的出手转股价钱 41.08 元/股。
杀青本公告日，公司最新转股价钱为 27.12 元/股，转股价钱调治情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅达，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调治为 40.99 元/股，
转股价钱调治见效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股调治为 27.12 元/股，转股价钱调治见效日历为 2024 年 6 月 7
日。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
把柄《召募讲明书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票
在职意鸠集三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的
上述有打算须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于通过该修正有打算的推动大会召开日前二十个往将来公司股票走动均价
和前一往将来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调治日及之后的走动
日按调治后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在妥当中国证监会规章条件的上市公
司信息知道媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻等
关联信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，出手复原
转股恳求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱推论。
三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的讲明
格低于当期转股价钱的 85%（即 23.05 元/股），瞻望可能触发“志特转债”转股
价钱的向下修正要求。
把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管开导第 15 号——可退换公司债券》
等关联规章，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往将来开市前知道修正派略不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时实践后续审
议步伐和信息知道义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会实践审
议步伐及信息知道义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他关联实质，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
