证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-017
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食物股份有限公司
对于 2024 年第一季度可调理公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露实质的确实、准确和好意思满，莫得
诞妄记录、误导性述说或裂缝遗漏。
特地教导：
股票代码：002714 股票简称：牧原股份
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
转股价钱：东谈主民币 46.55 元/股（2023 年 7 月 13 日奏效）
转股时刻：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日（如遇节沐日，向后顺延）
把柄《深圳证券交游所股票上市国法》等筹划次第，牧原食物股份有限公司
（以下简称“牧原股份”或“公司”）现将 2024 年第一季度“牧原转债”转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准牧原食物股份有限公司公诞生行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）的核准，公司获准向社会公诞生
行 9,550 万张可调理公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总
额 955,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）承诺，公
司 955,000 万元可转债于 2021 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“牧
原转债”，债券代码“127045”。
把柄相干次第和《牧原食物股份有限公司公诞生行可调理公司债券召募阐明
书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2021 年
债到期日（2027 年 8 月 15 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
二、可调理公司债券转股价钱的颐养
本次刊行的可调理公司债券驱动转股价钱为 47.91 元/股，不低于召募阐明书
公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按流程相应除权、除息
颐养后的价钱筹备）和前一个交游日公司股票交游均价。
公司于 2022 年 3 月 14 日向 5,577 名引发对象授予 59,685,191 股胁制性股
票，股份开头为公司向引发对象定向刊行东谈主民币 A 股平淡股股票，公司总股本
由 5,262,387,699 股变更为 5,322,072,890 股。把柄公司召募阐明书的刊行要求以
及中国证监会对于可转债刊行的筹划次第，“牧原转债”的转股价钱颐养为 47.71
元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 3 月 25 日起奏效。详见公司于 2022 年 3 月
价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 6 月 9 日推论 2021 年度权利分拨决议：以推论分配决议时股
权登记日的总股本为基数，向举座推动每 10 股派 2.480230 元东谈主民币现款（含
税）。把柄公司召募阐明书的刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的筹划规
定，“牧原转债”的转股价钱颐养为 47.46 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6
月 9 日起奏效。详见公司于 2022 年 6 月 1 日透露的《牧原食物股份有限公司关
于颐养“牧原转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-090）。
经中国证券监督处治委员会《对于核准牧原食物股份有限公司非公诞生行股
票的批复》（证监许可[2022]2370 号）核准，公司向特定对象非公诞生行东谈主民币
平淡股（A 股）股票 150,112,584 股，刊行价钱为 39.97 元/股，本次新增股份已
于 2022 年 12 月 23 日在深圳证券交游所上市。把柄公司召募阐明书的刊行要求
以及中国证监会对于可转债刊行的筹划次第，“牧原转债”的转股价钱颐养 为
年 12 月 22 日透露的《牧原食物股份有限公司对于颐养“牧原转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2022-184）。
公司 319 名胁制性股票引发对象已获授但尚未消灭限售的认为 2,510,661 股胁制
性股票的刊出事宜已办理罢了。因本次回购刊出股份，“牧原转债” 的转股价
气派整为 47.27 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 4 月 18 日起奏效。详见公司
于 2023 年 4 月 18 日透露的《牧原食物股份有限公司对于颐养“牧原转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-042）。
公司 597 名胁制性股票引发对象已获授但尚未消灭限售的认为 4,430,118 股胁制
性股票的刊出事宜已办理罢了。因本次回购刊出股份，“牧原转债”的转股价钱
颐养为 47.28 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 4 日起奏效。详见公司于
的公告》（公告编号：2023-076）。
公司于 2023 年 7 月 13 日推论 2022 年度权利分拨决议：以推论分配决议时
总股本剔除已回购股份 41,870,091.00 股后的 5,423,479,285.00 股为基数，向举座
推动每 10 股派 7.381783 元东谈主民币现款（含税）。因公司回购专用证券账户中股
份不参与利润分配，本次权利分拨推论后，把柄股票市值不变原则，推论权利分
派前后公司总股本保捏不变，现款分成总数摊派到每一股的比例将减小。因此，
本次权利分拨推论后除息价钱筹备时，每股现款红利应以 0.7325231 元/股筹备。
把柄公司召募阐明书的刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的有 关次第，
“牧原转债”的转股价钱颐养为 46.55 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月
颐养“牧原转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-081）。
三、可调理公司债券转股及股本变动情况
股数目为 113 股。截止 2024 年 3 月 31 日，剩余可转债张数 95,435,495 张（剩余
金额为 9,543,549,500.00 元）。
公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
类别 （2023-12-31） （2024-3-31）
（+，-）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
高管锁定股 1,651,420,738 30.22% 624,500 1,652,045,238 30.23%
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
类别 （2023-12-31） （2024-3-31）
（+，-）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
首发后限售股 150,112,584 2.75% 0 150,112,584 2.75%
股权引发限售股 27,743,672 0.51% -25,153,053 2,590,619 0.05%
注：因四舍五入，上述数据可能存在尾差。
四、备查文献
的“牧原股份”股本结构表；
的“牧原转债”股本结构表。
特此公告。
牧原食物股份有限公司
董 事 会
